波顿是一个律师，他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师，他隐约觉得这起死亡案件蹊跷，可是，就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义，部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍：久远而不知。
部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始，他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则，这是一个独立的体系，有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明，这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立，他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。
在波顿处理这个案子的时候，一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了，预感？还是诡秘，波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理，查理告诉波顿他前景不妙，将信将疑的波顿陷入了恍惚，恶梦却挥之不去，一些和梦境有关的物件在现实里出现。认定自己是文明人的他渴望战胜查理的巫术。
贾内尔·帕里什 多米尼克·舍
纳拉因,Sandeep Pradeep,Binu Pappu
张瑞芳,金焰,秦文
天海佑树 金城武 丰川悦司 邓肯
陈炜,郑浩南,巫启贤,萧依婷,谢耀龙,张永华,颜如玉
郭富城,廖启智,黄德斌,刘兆铭,黎耀祥,成奎安,商天娥,谷祖琳
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张孝全,林依晨,金士杰,丁宁,陈季霞,马志翔,蔡亘晏,孟克柔
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Kim A. McGuire Albertson,Ty Avery,Elexis Bray,Naomi Bray,Donyae Brown,Makayla Bush,Emmanuel Cockrell
P.J. Marino,玛德琳·麦格劳,克雷格·弗兰克,Tessa Munro,杰瑞米·西斯托,高圣远,卡梅伦 梅耶,里克·霍兰德,卡米勒·玛娜,葛洛泽尔·格林,乔·尼夫斯
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张浩,岳冬峰,王双宝,安建霖,岳训宇
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